Parsek

Banka je potrebovala učinkovito orodje za lažjo organizacijo dela, uvedbo novih prodajnih politik, prenos informacij in podporo za napredne storitve (primer: video klepet z osebnim bančnikom, personalizirana in targetirana ponudba, ipd). Rešitev je morala omogočiti centralno upravljanje različnih prodajnih poti (bančno okence, spletna banka, bankomat, telefonsko bančništvo, itd.), detajlni pregled podatkov in portfelja, pripravo prognoze, izvedbo prodajnih aktivnosti in spremljanje rezultatov s podrobno analitiko.

Spletna aplikacija CRM je bila razvita v tesnem sodelovanju z naročnikom. Sočasno z razvojem aplikacije sta potekala prenova in optimizacija poslovnih procesov komercialnega oddelka banke in razvoj novega sistema za upravljanje ter pripravo digitalnih pogodb, ki so v celoti nadomestili ustaljene prakse. V CRM aplikaciji lahko banka pripravlja, izvaja in meri učinkovitost in uresničevanje svoje prodajne politike. Bančnik lahko na enem mestu pregleda podatke komitenta, pripravi osebno ponudbo in digitalno pogodbo, ki jo stranka elektronsko podpiše in tako sklene posel. CRM omogoča pregled aktivnosti strank v celotnem bančnem sistemu, vodenje prodajnih sestankov, pošiljanje personaliziranih in splošnih ponudb ter drugih bančnih obvestil. Skrbnik lahko prebira elektronsko pošto, prevzame telefonskih klic, vzpostavi video klepet oz. sprejme stranko v bančni poslovalnici. Sistem je zasnovan na upravljanju aktivnosti, ki imajo svojega skrbnika in so sestavljene iz različnih dogodkov. V kolikor aktivnost ni pravočasno zaključena, sistem avtomatsko pošlje obvestilo nadzorniku, ki ima natančen pregled, in ta lahko takoj ukrepa. CRM aplikacija omogoča naročniku pridobivanje novih strank ter upravljanje in vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami.